O que considerar
Um registro comercial deve apoiar a próxima ação: origem, interesse, responsável, etapa e retorno. Informações clínicas e prontuários pertencem a processos próprios; não são necessários para organizar indicadores de venda.
Como organizar
- Definir campos comerciais essenciais
- Padronizar etapas e responsáveis
- Revisar registros incompletos
Exemplo de aplicação
Uma recepcionista abre o contato e identifica que a pessoa pediu retorno à tarde. Esse contexto evita reiniciar a conversa e perder o compromisso combinado.
O que acompanhar
Conte registros sem responsável ou próximo passo.