O que considerar
Defina critérios para pedido recebido, visita marcada, estimate enviado e decisão. Mudar uma etiqueta sem uma informação concreta pode ocultar propostas pendentes e inflar a impressão de avanço comercial.
Como organizar
- Descrever etapas do percurso
- Definir critérios de passagem
- Revisar oportunidades paradas
Exemplo de aplicação
Uma visita agendada ainda não é um estimate enviado. A equipe só move a oportunidade quando a etapa correspondente foi concluída.
O que acompanhar
Compare avanço e permanência em cada etapa.