O que considerar
O registro precisa conectar contato, projeto, visita e proposta. Quando várias pessoas participam, um histórico organizado evita repetir perguntas e permite identificar quem deve realizar o próximo retorno.
Como organizar
- Definir campos comerciais essenciais
- Vincular proposta à oportunidade
- Registrar responsável e próximo passo
Exemplo de aplicação
O atendente registra o contato e o estimator encontra o contexto antes da visita. Depois, a proposta e o retorno permanecem relacionados ao mesmo pedido.
O que acompanhar
Observe registros sem próxima ação definida.